เริ่มต้นใช้งาน Wisible Sales CRM ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นด้วยการสร้างดีลแรกของคุณโดยเมื่อเข้ามาใช้งานครั้งแรกคุณจะพบกับหน้านี้ ​

คลิ๊กที่ปุ่ม Create Deal เพื่อเริ่มสร้าง Deal แรกกันเลย ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Create Deal เพื่อเริ่มสร้าง Deal แรกกันเลย ​

ใส่ชื่อบริษัทลูกค้า (Company Name) และชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person)

เมื่อมีการใส่ชื่อ Company ระบบจะตั้งชื่อ Deal เป็นชื่อ Company ตามด้วย Deal อัตโนมัติ เช่น เราใส่ SCG เป็นชื่อ Deal เป็น “SCG Deal” อัตโนมัติ โดยหากไม่ชอบก็สามารถแก้ไขเองได้เลย 

Pro Tips: เทคนิคการตั้งชื่อดีล (Deal Title) ให้เข้าใจง่าย

  • ใส่ชื่อสินค้าบริการเพิ่มเข้าไปในชื่อดีลด้วยเช่น “SCG Sales CRM Deal” (หรือจะตัดคำว่า Deal ออกไปเลยก็ได้เช่นกัน)
  • ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ระบบก็จะเอาชื่อ Contact  (ชื่อบุคคล) มาตั้งเป็นชื่อ Deal แทน เช่น “Somchai Deal”

Deal Owner (เจ้าของดีล)

Deal Owner ก็ใส่ชื่อคนที่ผู้ดูแล Deal นี้ แต่ตอนนี้มีเราเป็น User เพียงคนเดียว ก็ยังไม่ต้องเลือก (หรือถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนร่วมทีมเข้าไปใช้งานพร้อมกันก็ไปที่ Menu Invite Team และใส่ Email Address คนที่ต้องการเชิญได้เลย

Estimated Closing Date (วันที่คาดว่าจะปิดการขาย)

ใส่วันที่เราคาดว่าจะปิดการขายชองดีลนี้ ซึ่งระบบจะนำตัวเลขนี้ไปพล๊อตกราฟในหน้า Dashboard ว่า Deal นี้จะปิดการขายที่เดือนไหน มูลค่าเท่าไหร่ ดังนั้นควรใส่วันที่ๆ ใกล้เคียงความจริงด้วยนะครับ เพื่อให้ตอนที่เรานำข้อมูลไปคำนวนการประมาณการยอดขายในอนาคตจะได้มีความแม่นยำ

Sales Stage (ขั้นตอนการขาย) ซึ่งระบบมีค่าตั้งต้นไว้ 5 Stage ได้แก่

1. Lead in (ลีดใหม่ เพิ่งเข้ามา)

2. Contact Made (ได้ทำการติดต่อกับลูกค้าแล้ว) 

3. Meeting Scheduled (นัดประชุมกับลูกค้าแล้ว)

4. Proposal Presented  (ส่งใบเสนอราคา / Proposal แล้ว)

5. In Negotiated (กำลังเจรจาต่อรองอยู่) 

หลังจากนี้ก็จะ Won (ปิดการขายได้แล้ว 😃 ) หรือ Lost ( ดีลนี้ลูกค้าไม่ซื้อกับเรา 😥 ) หรือ Archieve (ลบ Deal นี้ออก เช่นลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจไม่ทำ project ที่เคยคุยกับเราซะแล้ว โดยไม่ได้ซื้อกับคนอื่นเลย) 

Deal Member (คนที่เป็นเราอยากให้เห็นรายละเอียดของดีลด้วย)

เช่นเรามี Sales หนึ่งคนเป็น Deal Owner และมี Sales Admin / Sales Ordinator ที่ทำงานช่วยกันเป็นทีมในแต่ละดีล ก็สามารถตั้งให้เป็น Deal Member เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเหมือนๆ กันจะให้ช่วยกันดูแลดีลนี้

Label (ป้าย)

Label หรือบางคนอาจคุ้นกับ Tag ซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากในการจัดกลุ่มว่าดีลนี้อยากให้อยู่ในกลุ่มไหน เช่น ถ้าดีลนี้เราขายสินค้า ประเภท “A” ก็อาจจะแปะ Label ว่า “A” ลงไปเพื่อจัด Deal ที่ขายสินค้า A เข้าไปด้วย หรือถ้่า Deal นี้ได้มากจากการไปออก Event งาน SME day มาก็อาจจะแปะไว้ว่า “SME day” ได้ซึ่งป้าย Label นี้จะติดกับดีลไปตลอด ซึ่งเราสามารถใช้ในการ Filter เพื่อกรองดูเฉพาะดีลทีมีป้าย Label “SME day” เพื่อดูว่ามีกี่ดีลที่เราได้มาจากการออกบู๊ทงานนี้ และเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละดีลตอนนี้

Note

Note เป็นที่สำหรับให้เราใส่ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับดีล เช่น ลูกค้าขอให้แก้ไขรายละเอียดใบเสนอราคาและตอบกลับด่วนภายใน 2 ชั่วโมง เป็นต้น 

เสร็จแล้ว!! ก็จะได้ Deal Card ขึ้นมาใหม่หนึ่งอัน ยินดีด้วย คุณได้สร้าง Deal แรกของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว 🙂

ถ้าสนใจสามารถเริ่มทดลองใช้งานฟรีได้เลย

Contact

Customer Support

06 3034 4644

Opening Hours
Monday to Friday 09.00-18.00
หยุดทำการ เสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Contact

Summary
เริ่มต้นใช้งาน Wisible Sales CRM ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน
Article Name
เริ่มต้นใช้งาน Wisible Sales CRM ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน
Description
เริ่มต้นด้วยการสร้างดีลแรกของคุณโดยเมื่อเข้ามาใช้งานครั้งแรกคุณจะพบกับหน้านี้ ​​ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Create Deal เพื่อเริ่มสร้าง Deal แรกกันเลย ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Create Deal เพื่อเริ่มสร้าง Deal แรกกันเลย เมื่อมีการใส่ชื่อ Company ระบบจะตั้งชื่อ Deal เป็นชื่อ Company ตามด้วย Deal อัตโนมัติ เช่น เราใส่ SCG เป็นชื่อ Deal เป็น “SCG Deal” อัตโนมัติ โดยหากไม่ชอบก็สามารถแก้ไขเองได้เลย
Author
Publisher Name
Wisible
Publisher Logo
en_USEnglish
thThai en_USEnglish